维昇药业(02561)于3月13日开动招股,拟刊行990万股股份,其中10%为香港公开采售,其余为海外配售。另有15%逾额配股权,每股招股价介于68.44港元至75.28港元,摩根士丹利、富瑞为联席保荐东说念主,瞻望于3月21日考究登陆港交所,成为“港股助长发育第一股”。
以中间价71.86港元预计,维昇药业这次瞻望集资净额约6.03亿港元。公司称,拟将所得款项净额的84%用于为正在进行的入口中枢居品的BLA注册,正在进行的及打算中的腹地坐蓐中枢居品的研发及BLA注册,打算中的新相宜症推广临床西宾,以及中枢居品隆培促助长素(lonapegsomatropin)的打算买卖化上市提供资金;7.6%用于为正在进行的帕罗培特立帕肽(palopegteriparatide)的中国3期关键性西宾的通达标签推广探求部分及买卖化上市的筹谋责任提供资金;1.8%用于为正在进行的那韦培肽(navepegritide)用于养息软骨发育不全的中国2期西宾的通达标签探求部分及关系分析提供资金;以及6.6%用于拨付营运资金及作其他一般公司用途。
公司这次引入5位基石投资者,占大师发售的78.50%。其中,安科生物认购3000万好意思元(324.67万股),约占大师发售股份的32.8%(逾额配股权未获哄骗);苏州工业园产投通过园丰海外有限公司,富华优配认购1800万好意思元(192.86万股),约占大师发售股份的19.5%;Vivo Capital 认购1000万好意思元(108.22万股),约占大师发售股份的10.9%;药明生物认购1000万好意思元(108.22万股),约占大师发售股份的10.9%;瑞凯集团(Reynold Lemkins)认购400万好意思元(43.29万股),约占大师发售股份的4.4%。
维昇药业于2018年11月设置,是一家处于研发后期、居品接近买卖化的生物制药公司,专注于在中国(包括香港、澳门及台湾)提供特定内分泌疾病的养息决策,为助长激素短缺症、甲状旁腺功能减退症、软骨发育不全等内分泌萧疏病提供全新、专科和高效的养息决策。公司领有一款中枢居品及两款其他在研候选药物,买卖股票该等候选药物均自公司的谐和伙伴及控股鼓动之一Ascendis Pharma授权引入。2024年8月5日,维昇药业与缓和家医疗实现政策谐和。
据先容,公司中枢居品隆培促助长素当作大师首个获批长效助长激素,2024年泰西销售额达2.02亿欧元(约15.36亿元东说念主民币),已在中国完成3期西宾并提交上市苦求,而中国相宜症市集精深于泰西。此外,管线中另两款候选药物那韦培肽(软骨发育不全)和帕罗培特立帕肽(甲状旁腺功能减退症)均具备“同类首创”后劲,其搭载的TransCon长效时间平台获诺和诺德政策谐和背书,触及金额折合东说念主民币超20亿元。
招股书知道,维昇药业自设置以来完成了两轮融资,融资总数最初1.9亿好意思元(约13.7亿元),投资方声势极度豪华,包括红杉中国、奥博成本、夏尔巴投资、HBM Healthcare Investment、鼎丰生科等。其中,2021年1月8日,维升药业获1.5亿好意思元B轮融资,投资方包括红杉中国、奥博成本、Vivo Capital、Sofinnova等鼓动,其中,红杉中国认购4500万好意思元。B轮融资后,维昇药业的投后估值达10.3亿好意思元。
在2022年、2023年和2024年前九个月,维昇药业未有营业收入,相应的研发成分内别为1.80亿元(东说念主民币,下同)、0.58亿元和0.59亿元,相应的净亏空区别为2.89亿元、2.50亿元和1.30亿元。