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市集的全体降息预期再度出现扰动，但全体上利率进展尚算和蔼。咱们的一个领略是，当10年好意思债利率冲破4.5%后，股票市集的进展会相对较弱。
从好意思元近期的走势来看，时候上似乎启动呈现出上升的趋势，这是否会酿成中期趋势，值得投资者进一步热心。近期东说念主民币兑好意思元的中间价出现了小幅走弱，东说念主民币汇率也随之走弱。
本年以来的投资主题，是“神奇七侠+3C”，神奇七侠孝顺了标普500指数本年以来一半傍边的涨幅，英伟达（NVDA US）一家就孝顺了25%——英伟达股价也攀上1，000好意思元，并将在6月初1拆10，这意味着其股价关于散户更有眩惑力。3C则是China， Crypto， Commodity，恒生指数的进展让市集惊艳，比特币确实和英伟达同步，黄金和铜价皆飞，不错看出，市集永久有多样不同的投资契机。
恒指进展的背后，是对中国钞票的订价回想；比特币和英伟达代表了新的趋势，黄金则成为了更浩瀚的投资品类，铜价等工业金属价钱高潮的背后，是对众人经济的乐不雅，同期也因为AI时间到来，市集关于电的需求将大幅提高——一家投行在诠释中写说念，在2024年-2027年，众人AI数据中心对电力的需求将以18%的复合年增长率增长。AI数据中心的铜需求或将从2023年的每年20万吨-50万吨增长至2027年的50万吨-120万吨，复合年增长率达到26%。
恒生指数近期握续测试18，500点隔壁的复旧，总体而言，恒生指数的严防和热切组合是明晰的——高股息是盾，TMT和房地产为矛。不同风险偏好的投资者应该能找到各自欢娱的头寸和标的。
市集热心的焦点之一，仍然是好意思联储将何时降息。在已往的一周中，多位好意思联储官员抒发了鹰派不雅点，同期标普好意思国PMI指数大超预期，也让市集再度推迟初度降息的时点。但上周五晚间公布的密歇根通胀预期低于预期，富华优配让市集稍许松了语气。
咱们一般所说的通胀预期包含金融市集预期和走访预期，金融市集的通胀预期不错通过债券收益率弧线推导得出，走访预期顾名想义，则是通过投资者的问卷走访而统计得出。密歇根大学的通胀预期走访历时数十年，有一定的公信力。需要指出的是，金融市集往复得出的通胀预期在很猛进度上受到好多市集和头寸身分的影响，因此看似比拟高频且“客不雅”（往复员尤其这样以为），但事实上也只反应出金融天下关于通胀的不雅察。尤其在已往的几年中，金融市集往复得出的通胀预期一直较低，这与本质以火去蛾中，背后最浩瀚的身分是金融市集的往复员们内心深处不肯意罗致一个“higher for longer”的利率环境。
但不论通胀预期如何变化，好意思国10年国债利率——公认的金融市集订价锚——全体的波动在本年并不高。市集诚然对降息有不同认识，但广泛以为加息依然不是一个可能的选项。因此，诚然咱们老是说”higher for longer”，但事实上更可能是“high for longer”。从这个角度而言，股票市集关于利率出现了一定的脱敏，买卖股票也等于罗致了“high”的同期，放置了“higher”的可能性。
外汇市集结，好意思元指数与黄金出现了同步上扬，一方面体现出好意思元获取了高利率的加握，另一方面体现出钞票订价启动出现新的逻辑。从好意思元近期的走势来看，时候上似乎启动呈现出上升的趋势，这是否会酿成中期趋势，值得投资者进一步热心。近期东说念主民币兑好意思元的中间价出现了小幅走弱，东说念主民币汇率也随之走弱。日元也因为加息预期有所增强而再度靠拢156关隘。关于东说念主民币和日元来说，利率上的裂缝，意味着汇率仍然濒临着一定的贬值压力。
在好意思元走强的同期，黄金在上周再创历史新高。黄金、白银和数字货币，收货了更多的拥趸，也意味着金融市集的规模启动拓宽。传统金融成为了TF (traditional finance) boys，而下一个时间的主流确实不错详情是AI和数字货币。
本年以来的投资主题，是“神奇七侠+3C”，神奇七侠孝顺了标普500指数本年以来一半傍边的涨幅，英伟达（NVDA US）一家就孝顺了25%——英伟达股价也攀上1，000好意思元，并将在6月初1拆10，这意味着其股价关于散户更有眩惑力。3C则是China， Crypto， Commodity，恒生指数的进展让市集惊艳，比特币确实和英伟达同步，黄金和铜价皆飞，不错看出，市集永久有多样不同的投资契机。
恒指进展的背后，是对中国钞票的订价回想；比特币和英伟达代表了新的趋势，黄金则成为了更浩瀚的投资品类，铜价等工业金属价钱高潮的背后，是对众人经济的乐不雅，同期也因为AI时间到来，市集关于电的需求将大幅提高——一家投行在诠释中写说念，在2024年-2027年，众人AI数据中心对电力的需求将以18%的复合年增长率增长。AI数据中心的铜需求或将从2023年的每年20万吨-50万吨增长至2027年的50万吨-120万吨，复合年增长率达到26%。
恒生指数近期握续测试18，500点隔壁的复旧，总体而言，恒生指数的严防和热切组合是明晰的——高股息是盾，TMT和房地产为矛。不同风险偏好的投资者应该能找到各自欢娱的头寸和标的。
中国618 购物节认真开锣，大都的电子商品进行减价促销，其中最受热心的非iPhone 15 莫属，皆因iPhone 15 本次的减价依然创下了历史新廉价，中国网购平台天猫的Apple 旗舰店最低为东说念主民币4，599元（约5，058港元），比香港订价低廉逾 1，800港元。很难设想，港东说念主在北上购物的清单里，果然有了iPhone。
本文作家：周浩、孙英超，开端：国君国外宏不雅计划，原文标题：《【国君国际宏不雅】神奇七侠+3C”横扫，好意思元和商品共舞》
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